Simone总队扩为三团制，参谋长为符昭鶱。辖第一团周振强、第二团胡启儒、第三团张坤生（后易马威龙）、军士营、炮兵营、骑兵营、工兵连返缺橘、通讯连、特务连、37高炮连、自动车队、卫生队、军官教育总队、军乐排、修械所，并列为一九三五年第一期整训部队。
西安事变教导总队初试啼声，整整一年之后这支众所公认国军最精锐的部队在长江边全军覆没，回顾前史，能无浩叹。
教导总队自南京撤退之后，即转往武汉整训，陆续收容流散官兵，新募人员，以原本储于后方仓库的武器装配新兵。在沪战时原本有一个系出湘军两旅四团制的第四十六师损失太重，残部拨入第十一师与第扮神六十一师之后师部到湖南整编。
教导总队的第一仗是西安事变时的渭南战役。一九三六年十二月十三日消息传到南京时，教导总队正在举行运动会，总队长桂永清将军宣布停会，召集全体官兵宣布消息，全总队营长以上军官集体要求进攻西安。十五日，教导总队就在南京煤炭港上车，开赴郑州。十七日到华阳。十八日，教导总队步行到渭南东乡。
十二月十九日凌晨九时，教导总队向渭南攻击前进，炮兵向渭南后方延伸射击，破坏第一○七师后方交通线，交辎学校战车营战车在第一线展开，掩护教导总队第一团与第二团进攻渭南，骑兵团侧翼推进迂回。上午九时攻占渭南县城，叛军向西安退走。此役总队阵亡士兵三十九员，负伤五十余员。何应钦接报后急电桂总队长事变可盼和平解决，教导总队于是兵屯渭南。这是教导总队及战车营的第一仗。
抗战军兴，教导总队由副总队长周振强率领参加淞沪会战。周振强以一个团攻击公大纱厂日军阵地，该团猛攻三日伤亡过半，调到南京整补漏团。桂永清当时正在英国参加英王加冕，闻讯急忙回国。九月桂永清返抵国门，晋见何应钦上将，何上将谕知桂氏将调教导总队入川扩编成为第二期准备军，固守长江上游。桂永清返回总队之后召集营长以上官佐开会，慷慨陈词：“摆在我们面前有两条路，一是到后方扩军，大家升官，我升集团军总司令，你们营长升团长，团长升师长，旅长升军长。另一条是到前方作战牺牲。长期以来，其它部队拿国难薪，只有我们拿全薪，论装备我们是全新德式。现在全国部队纷纷请缨参战，我们却到后方扩编，虽属命令，扪心自问，能无愧疚？别人一定说我们怕死畏战。养兵千日用在一朝，我现在请各位表决……”。结果全体军官一致要求上火线。桂总队长马上报告蒋委员长及何应钦部长，蒋委员长乃将总队三个团调到湖南扩建，总队主力调入淞沪战场。
十一月六日总队到达上海，直接投入苏州河畔八字桥阵地接替第一军阵地，桂永清与参谋长邱清泉均在第一线巡视，教导总队死守阵地，日军敌前以橡皮艇强渡，被杀的血染河水。直到十一日金山卫被突破消息传来，总队才奉命撤退。
教导总队原本奉命直接撤到湖南，结果唐生智找何应钦吵架，吵到蒋委员长面前，硬是将教导总队留在南京。十二月七日，日军攻抵南京光华门前，教导总队奋起抵抗。八日守军第二团吴幼元营长被日军空袭重伤，第二团团长谢承瑞亲临督战。桂总队长闻讯，亲率医官到光华门火线救护吴营长，并要求第二团官兵效法岳家军精神，不为日寇捍动。教导总队主战场在紫金山，守军营长阵亡五员，伤亡殆尽。第五团邓文僖团长退出紫金山之后率部坚守最后阵地天堡城，桂总队长亲到天堡城督战，宣称与阵地共存亡。左右皆劝桂将军撤离，桂将军坚决不肯。 一月，军政部就以第四十六师师部及少量官兵与教导总队合编，成为新的第四十六师。
第四十六师师长原为戴嗣夏将军，此后即调军政系统，抗战时累官到军训部东南区督训处中将处长，一九四六年三月退役，一九五一年四月镇反中被处决。第四十六师原本已有一定之中央化，副师长为军校一期之孙常钧将军，参谋长为四期的黄华国将军。而第四十六师原来的官佐水平甚高，戴将军本身是保定九期、陆大九期之高材生。他底下的旅、团长也多是保定同窗，素质整齐。
一月合编之后师长改为桂永清，副师长李良荣（原航校特务团团长）、周振强。二月桂氏升任第二十七军军长，师长由李良荣将军递补（标准的连升三级），所属第一三六旅旅长鲁渭平（保定一期、陆大特四期）、李昌会；第一三七旅旅长曹典江（保定三期）、李蔼堂均为老第四十六师班底；由马威龙将军率领的第一三八旅则为原教导总队。
第四十六师整训近半月，稍复元气即开往兰封作战，伤亡五千余员，旅长殉职一员重伤两员。战后桂永清、李良荣均免职，第二十七军番号撤销。第四十六师只剩三千残兵，往昔宣赫一时的教导总队基本上已经消失了。
第四十六师的残部以同学关系跟着胡宗南西撤，所以理所当然地由胡宗南整编。一九三八年十一月正式委胡系将领黄祖勋将军为师长，辖第一三六旅王翰卿、第一三八旅王隆玑。后来跟着刘进第二十七军到太行山打游击，颇为狼狈。一九四四年一月纳入第五十七军。十二月第五十七军空运沾益。一九四五年二月华南国军整编，第五十七军裁撤，第四十六师也随之裁撤，充编第八师，成了第五十四军的一部份。教导总队至此完全终结。
