Simone
随时、随身、永远在线，移动互联网以其特有的优势和强大的发展潜罩敬没力，正在加速向各行各业及社会生活的方方面面渗透：e代驾以低廉的价格、便捷的服务完胜代驾公司，打车软件让移动互联网普及物纳到千百万出租车司机和乘客中，订购机票、火车票，预订宾馆、旅游线路，读书、K歌、听音乐、购物、付款、医院挂号……都可通过移动终端，利用碎片化时间办妥。2013年以来，不同行业、不同性质大企业的领航人不约而同地吹响了向移动互联网转型的号角。 ①马云内部喊话：阿里All In移动电商，从云端入手建设移动电商的生态； ②俞洪敏认为“必须更换我本人的基因，同时更换整个新东方的发展基因”，将移动互联与培训教育结合起来； ③复星集团CEO梁信军提出积极应用移动互联网改造复星集团； ④中国移动总裁李跃提出了以“三新”(新通话、新消息、新联系)为主要内容的向互联网转型的战略…… ⑤网络信息平台正在从桌面端向移动端迁移，人们的信息获取方式与使用习惯也正在向移动智能终端转移。手机和平板电脑成为最受欢迎的移动媒体； ⑥移动互联网覆盖了越来越多三四线以下城市及城镇中不便于使用PC或笔记本电脑上网的人群，移动游戏、购物、阅读、社交成为人们的刚性需求和强有力的市场增长点。2013年，移动互联网金融交易笔数和交易金额分别为16.77亿笔和10.27万亿元，为2012年的5.3倍； ⑦支付宝、微信、余额宝等引领移动金融时代的到来，4G商用、可穿戴设备成为移动互联网下一个爆发点，中国移动互联网带来的变革更加深入，影响更加深远。 一、2013年中国移动互联网发展概况 中国移动互联网在2013年的发展既是快速稳健的，又是有具突破和创新的。用户规模、智能终端销量、移动应用的增长都达到了新的量级，移动网络和可穿戴设备等方面的发展有长足的进步和突破稿雹性跨越。 1、用户规模持续快速增长 根据CNNIC报告，截至2013年12月，中国手机网民规模达5亿，较2012年底增长19.1%，占总网民数的81.0%，台式电脑上网比例69.7%(4.3亿)，笔记本上网比例44.1%(2.73亿)，手机继续保持第一大上网终端的地位。⑧另据工信部公布2014年1月份通信业经济运行情况，2014年1月份，我国移动互联网用户总数达到8.38亿户，在移动电话用户中的渗透率达到67.8%。⑨CNNIC的数据是根据抽样调查获得的，工信部的数据是基于移动通信网络接入情况统计的，包括移动上网卡用户和手机上网用户。两个数据统计的对象不一样，虽有差别，但都反映了我国移动互联网用户快速增长的客观实际。移动上网用户规模的持续增长，促进了智能终端各类应用的发展，这成为2013年中国移动互联网发展的一大亮点。 2、智能终端普及提速 随着台式电脑与笔记本电脑出货量的持续减少，智能手机和平板电脑的增长进入繁荣期。2013年1-10月，我国智能手机终端出货量达3.48亿部，同比增长178%。⑩2013年上半年中国平板电脑(含在线市场)零售量为758万台，同比增长65%。(11)移动终端的普及不仅有量的提升，更有质的飞越。三四线城镇的移动终端普及率大幅上升，用户的移动终端使用时长大幅增加，从2012年到2013年，PC端的人均单日使用时长(小时)略有下降，从2.73小时下降到2.71小时;而移动端使用时长则大幅增加，从0.96小时增加到1.65小时。(12) 最具有标志性意义的是，继千元智能机之后，智能手机逐渐步入迈入百元时代，硬件价格不断下探，推动三四线城市及乡镇移动互联网的发展。2013年8月12日，小米公司以799元超低价正式销售红米手机，酷派、华为、中兴等国内厂商也都推出600-800元价格的智能手机，并在网络商城开始热卖。 4G牌照的发放，将加速移动设备的更新换代。有专家认为，网速提升带来的换机潮，将产生上千亿元的终端手机市场，整个产业链加上对移动互联网应用市场的投资预期，数年内带动的投资将达上万亿元。(13) 3、信息内容的流量消费G时代开启 2013年，国内3G网络进一步普及，网络质量不断提升，3G用户总规模突破4亿，比重突破30%，占到32.7%，同比提高11.8个百分点，呈现出不断上升态势，继续挤压2G网络的市场份额。(14)相比较而言，3G用户信息内容消费的流量花费是2G用户的3倍左右，这表明3G在支撑移动互联网应用拓展和收入提升方面具有更强的延展性和更大的潜力。 2013年是移动互联网用户上网流量大幅增长的一年。据工信部统计，2014年1月我国移动互联网接入流量1.33亿G，同比增长46.9%，户均移动互联网接入流量达到165.1M，同比增长38.6%，其中手机上网流量占比提升至80.8%，月户均手机上网流量达到139.3M。(15)这并不包括通过WIFI使用的流量。中国移动2013年第三季度财报显示，前三季度用户无线上网业务流量同比增长近1.2倍。 2013年12月4日，工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发了三张TD-LTE制式的4G牌照，这意味着中国4G网络、终端、业务将正式从实验转为商用，中国移动互联网进入4G时代。4G手机市场的厂商数量由年初的9家增加到14家，在售机型由45款增加到64款，(16)中国移动也已经向北京、上海、广州、深圳等16个城市提供4G网络服务。预计4G手机的增长将迎来爆发期，带动流量消费G时代的到来，LTE发展将进入快速增长期。 4、移动应用分发渠道竞争激烈 2013年，中国移动应用(App)数量已达百万量级规模，其中在App Store各国应用下载量排行榜上，中国排名第2，位次与2012年持平;在应用营收排行榜上排名第4，较2012年上升4位。(17)应用商店仍是移动应用分发的主渠道，达到整体分发量的80%以上。第三季度中国移动应用分发量达180亿次，(18)中国市场虽然拥有成百上千家Android应用商店，但在整个移动应用生态系统内唱主角的只有约20家应用商店，其中百度(收购91助手后)的应用分发能力最强，份额占比达40.6%，360手机助手占比24.8%，豌豆荚占比12.4%。 手机应用逐渐从通讯、碎片化阅读等相对简单的应用，向粘度较大、时长较长的视频、商务类应用发展。截至2013年12月，我国手机端在线收看或下载视频的用户数为2.47亿，与2012年底相比增加了1.12亿人，增长率高达83.8%，(19)在所有应用类型中增长最快，已经成为移动互联网的第五大应用。手机网络购物发展迅速，用户规模达到1.44亿，使用率从2012年的13.2%提高到28.9%，增幅达到119%。2013年手机在线支付快速增长，用户规模达到1.25亿，使用率为25.1%，较2012年底提升了11.9个百分点。 5、移动互联网投资并购火热 2013年，中国移动互联网领域频现巨头身影，并购火热，大额投资突出。传统PC互联网企业巨头争抢移动互联网“入口”，并购大戏不断上演。 2013年百度、腾讯、阿里巴巴三大巨头在移动互联网投资上动作频频，一方面投资并购的次数增多，一方面投资并购的金额增大。百度18.5亿美元收购91无线，使得百度在应用分发市场上占据了重要的位置，补齐了自身“短板”。阿里在移动互联网的各个环节进行重点布局，投资新浪微博、高德地图、快的打车、UC浏览器、友盟，投资数额较大。腾讯围绕O2O、垂直应用等持续布局，先后投资嘀嘀打车、e家洁、365日历、安管佳科技、泰捷软件、“阅后即焚”照片分享应用Snapchat、基于开源Android系统的CyanogenMod。 6、技术创新领跑互联网行业 移动互联网的发展离不开技术驱动，2013年，引领或应用于移动互联网的技术更新应接不暇。 终端技术方面，可穿戴智能设备技术不断成熟，Google在2012年公布的谷歌眼镜(Google Project Glass)概念于2013年终成现实。国内智能眼镜、智能手表、智能手环等可穿戴设备从概念走向产品，百度眼镜正在内测，盛大果壳电子推出智能手表，奇虎360发布主打儿童安全的智能手环。人机交互技术方面，语音指令、面部识别、手势控制技术进入应用高峰，将人们全面带入“知觉时代”，不仅在智能手机、智能电视中流行，而且在智能家居中也开始渗透。2013年科大讯飞智能语音技术已经在电视、空调、风扇、微波炉、智能手表等家电领域和可穿戴设备中实现应用。网络技术方面，作为移动互联网的下一代技术，4G标志着更快的速度和更大范围的覆盖，它的商用将真正实现人们的沟通自由，彻底改变人们的生活方式甚至社会形态。此外，云计算、物联网、大数据等当前信息技术产业发展的热点和动向，与移动互联网产业紧密集合，催生了新一轮科技革命和产业变革。将移动互联网与物联网技术结合起来的“车联网”，更是远程智能互动的一个重要应用领域，移动大数据也已经在移动社交、智能交通、精准营销、电子政务、移动金融等领域得到了应用。 2014年世界移动通信大会期间，工信部尚冰副部长在出席GTI国际峰会时表示，中国移动互联网发展呈现3个“70%”，即智能手机占全部手机销量的比例超过70%，移动互联网接入流量增长超过70%，移动互联网对行业增长的贡献率超过70%。无论国际、国内，无论新兴、传统行业，移动互联网的观念已经深入人心，得到了社会认同，人们已经由原来的不知、畏惧、无所适从，逐渐适应了移动互联网快节奏的变革。 二、2013年中国移动互联网市场分析 2013年，中国移动互联网保持快速增长，市场规模极速扩大。艾瑞咨询数据显示，2013年中国移动互联网市场规模达到1059.8亿元，尽管增长率比2012年有所下降，但增长速度仍然达到81.2%。(20)购物、游戏、营销等领域是移动端最主要的盈利来源，并且仍将稳定增长，而移动金融、移动支付、移动广告、移动营销、移动旅游市场将会有所突破，市场份额将有所增长。 1、移动电子商务增势迅猛，入口争夺暗流涌动 2013年中国移动购物市场交易规模1676.4亿元，同比增长165.4%，在移动互联网市场规模中占比为38.9%，居于首位。(21)这一年，马云宣布“退居二线”，刘强东出人意料地低调静默，移动电子商务市场却暗潮汹涌，各大电商巨头竞争激烈，争抢移动流量的入口。2013年上半年，手机淘宝客户端新增激活用户数达到1.02亿，京东移动端下载超一亿，流量达到京东总流量约30%。 目前，阿里巴巴、京东、当当网、亚马逊中国、易迅网在移动端加速“跑马圈地”，百度、苏宁、360、小米等企业都看到了移动电商的大机会，正在加紧布局，在应用、营销上不断推出创新产品，力争多分一杯羹。 “双十一”是电商，更是移动电商的“节日”。当天，手机淘宝在支付宝的成交金额达到53.5亿元，是2012年的5.6倍。易迅微信卖场下单量突破8万单，占易迅全站订单总量的13%。在京东680万订单中，移动端订单量占比15%。(22) 2、移动游戏呈现井喷，市场前景广阔 2013年，中国的移动游戏市场可谓是百花争艳。腾讯、银汉科技、广州谷得、蓝港在线、玩蟹科技等移动游戏开发商之间你争我夺，游戏产品迭代加快，游戏用户增长迅猛，付费意愿提高，中国移动游戏产品收入高速增长，估计国产手游产品达到“月收入破千万”标准的超过60款。(23) 据中国版协游戏工委(GPC)、中新游戏研究(CNG)、国际数据公司(IDC)联合发布的《2013年中国游戏产业报告》显示，2013年中国移动游戏的市场规模达到了112.4亿元，同比增长246.9%，占全国游戏出版市场的13.5%，较2012年的5.4%增长了8.1个百分点，移动游戏市场给人以巨大的想像空间。 移动游戏是游戏产业细分行业中市场份额增幅最为明显的一个分支。2013年中国移动游戏用户数量突破3亿，智能终端快速普及使移动游戏在画质、操作体验、创新创意等环节大幅提升，付费方式更为灵活。移动游戏正为越来越多人所认可和接受，用户的付费意愿增强，市场发展健康而稳定。 3、移动广告平台趋于分化，强者衡强 2013年，中国移动广告市场品牌客户接受度、点击量等都取得明显突破，移动广告平台的盈利水平提升，市场规模保持较高增长速率。艾媒咨询统计，2013年我国移动广告平台市场规模为25.9亿元，同比增长144.3%，2014年则有望增至50.1亿元。(24)经过2012年的“跑马圈地”，2013年中国移动广告市场竞争格局趋向分化，小型和相对落后的平台难以继续生存，优势资源向大平台集中倾斜，开始从粗放型发展转向精准化发展，具有强大资源渠道和媒体整合能力的新型移动广告平台更具有竞争力。 从移动广告投放行业上看，2013年汽车行业的投入最大，占比达18.6%;快消品次之，占比达15.3%;日化、娱乐、电商的投入也居于前列。从广告类型上看，移动应用内置广告发展成为完整的产业链，移动视频广告在2013年的市场规模为8.3亿元，占整个中国网络视频广告市场规模的6.8%，(25)爱奇艺2013年第四季度的移动视频广告已占其广告总收入的20%以上。 4、移动支付数额暴涨，市场集中度高 2013年基于移动互联网的新型移动支付如手机钱包客户端、应用内支付、手机刷卡器、二维码支付、NFC近场支付等新型的移动支付方式发展迅猛，移动支付市场进入爆发式增长阶段。易观智库发布的《2013年中国第三方支付市场季度监测》数据显示，2013年中国移动支付市场总体交易规模突破13010亿元，同比增长率高达800.3%，远远超过PC互联网支付增长率。(26) 受移动购物、信用卡还款和转账业务驱动，加之余额宝、微信理财等理财应用的推出，中国移动支付市场硝烟弥漫。根据易观智库数据，2013年中国第三方支付市场中，移动支付业务交易额的市场格局变化非常大，支付宝、拉卡拉、财付通分别以69.6%，17.8%和3.3%位居市场前三位，占据了超过90%的市场份额，市场集中度非常高。未来，随着O2O线上线下渠道打通，消费引导的用户支付习惯的养成，银行、运营商和第三方支付企业将携手促进移动支付产业的快速发展。 5、移动金融破局，线上线下开始贯通 在余额宝、微信银行等非银行理财应用的带动下，移动互联网金融已经从过去的小规模、零散型，开始进入到规模化、与传统线下金融服务互补、融合发展的新阶段。2013年6月13日，支付宝推出余额宝，上线仅4个月，余额宝用户规模突破3000万，管理资产规模突破1000亿。(27)截至2014年2月26日,余额宝的开户数已经突破了8100万人，余额宝规模突破4000亿。(28) 各大银行在推出手机银行、微信银行服务的基础上，纷纷试水移动金融理财投资产品，开始了新时代的金融革新;支付宝已经成为国内首个综合性移动金融理财和管理平台;三大运营商全面向移动金融领域进军，获得支付牌照后均开始涉足手机金融业务;手机余额宝的资金规模和用户规模大幅超过PC端;国内移动金融服务移动支付可信平台(TSM)2013年6月上线，移动金融前景广阔。 6、在线旅游向移动端发力，深度竞争才刚开始 2013年中国在线旅游市场交易规模2204.6亿元，(29)虽然移动端比例还不到20%(国外旅游预订业务，互联网占70%-80%，手机占到20%左右)，(30)但是增长速度快,旅游预定尤为明显：截至2013年10月份，携程移动端酒店预订占比的峰值超过40%，艺龙来自移动端的业务贡献也超过25%，而去哪儿第三季度来自移动端的收入占总收入的比例已接近15%。(31)在线旅游中，移动端的分量越来越重，正在成为巨头们争夺的新战场。 除了正在向移动端转型的在线旅游巨头外，移动APP创业公司纷纷涌现，分享类APP如面包旅行、在路上、布拉旅行，工具类APP如飞常准、航班管家等等移动应用也在快速积累了人气。旅游业有可能成为绕开PC端，真正实现移动化的行业。 2013年多家旅游APP获得投资。4月，“今夜酒店特价”移动预定平台获IDG资本约3000万元投资;5月，航班管家旗下快捷酒店管家，获得携程旅行网约4000万元战略投资;11月，面包旅行宣布获得宽带资本领投的近千万美元;同程网于10月与中信银行合作，获得授信额度用来扩张无线市场。移动互联网改变了用户的旅行预订行为，碎片化时间被大量运用，个性化旅游的需求日益强烈。2014年有可能成为移动旅游的产品化元年，由跑马圈地逐渐向为用户提供更具体验度和价值度的产品方向迈进。 三、2013年中国移动互联网的发展特征 2013年中国移动互联网超速发展，改变了传统的网络观念、经营方式、赢利模式，技术创新、产品迭代迅速，移动互联网产业链各方的竞争和合作全面铺开，行业内、不同行业间的界限被打破。 1、移动互联网影响力空前扩大，监管开始补位 从移动互联网用户增长率、市场规模增长率、智能手机销量增长率来说，2013年并不是最高的，但是论到移动互联网对传统产业的震动程度、在媒体的曝光度以及对社会的影响力，2013年却是空前的。在这一年，地铁、公共汽车上，机场、站台上，甚至在会议室、餐桌上，到处都是低头刷屏一族;不仅报刊发行量、广告额下降，电视收视率下降，手机短信发送量、PC端的流量也下降，快速增长的是移动端流量，门户网站、视频网站、购物网站都是如此，以至于互联网巨头们、电商们、新闻网站们，甚至某些传统行业，都言必称移动互联网了。与此同时，监管部门也把目光聚集于移动互联网，原来缺位的监管，开始补位。 2013年，主管部门明显加强了对过去不太被重视的移动互联网的监管。一方面，加大了对移动互联网发展的指导、管理，另一方面，加强了监督、监管、治理。国家“宽带中国”战略的实施，推动了移动网络全面覆盖和产业化发展。8月，国务院印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，重点加强4G网络建设和产业化发展。10月，国家发改委发布《关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项的通知》，将“向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化”列为专项支持重点范围，为推动可穿戴设备行业发展，带动产业链上下游升级打下了政策基础。 同时，更加严格的管理措施出台，安全监管补位，对PC端和移动端提出相同的要求，用相同的尺度进行监管。《电信和互联网用户个人信息保护规定》、《关于加强移动智能终端进网管理的通知》的出台，旨在加强对个人信息安全和合法权益的保护。11月1日，工信部《关于加强移动智能终端管理的通知》开始实施。随着“嘀嘀”、“打的”两款打车软件的恶性竞争，深圳、北京、上海等城市甚至专门出台了针对打车软件的政策。 2、巨头争“入口”，中小企业抢“船票” 互联网的重要特点之一是互联互通，通过输入网址、关键词检索、超链接……有许多方式可以找到想找的内容，而因为拥有某种应用而汇聚大量人气，进而能够非常便捷地到达其他页面的网站便被称为“门户”、“入口”。“门户”、“入口”是用户寻找信息、解决问题最便易的通道。传统互联网时代，浏览器、搜索引擎是典型的互联网入口，人气旺盛的导航网站在一定程度上也成为入口。控制了入口，等于拿到了商业利润的金钥匙。 2013年，中国三大互联网巨头BAT(百度、阿里、腾讯)对于移动互联网入口的争夺达到白热化程度。腾讯拥有注册用户达6亿的微信，被认为占据了一大优质的移动互联网入口。电商大佬阿里，为改变没有移动互联网入口的被动局面，花5.86亿美元购入注册用户达数亿、60%流量来自移动端的新浪微博18%的股权;随后又重金收购拥有O2O高期望的高德地图——2013年5月，以2.94亿美元收购高德28%的股份，2014年2月又宣布拟以11亿美元全资收购高德。被认为在移动互联网方面出手较晚、没有大动作的百度，2013年重拳出击，斥资18.5亿美元收购91无线，谱写出中国互联网有史以来最大的收购案。“得入口者得天下”，为得“天下”不惜血拼，BAT在2013年正是这么做的。 绝大多数互联网公司、传统媒体、传统企业不像BAT那样财大气粗、出手阔绰，但是它们也都在想尽办法挤上移动互联网这趟车，想办法争取拿到移动互联网的“船票”。2013年底，360手机卫士开始捆绑手机助手，在移动安全和移动应用分发领域占据了显著位置，手机卫士用户量为4亿，控制了七成的市场份额，手机游戏分发能力不俗。搜狐张朝阳制定了“以媒体为中心布局移动互联网入口”的战略，2012年首创订阅模式，2013年入驻媒体和自媒体超过3000家，搜狐新闻客户端装机量1.85亿，活跃用户超过7000万，被认为是中国最大的移动媒体平台。 3、碎片式泛在化，渗透颠覆行业和生活 移动互联网最重要、最具魅力的特征是：贴身、网随人走，随时可用、无处不在、永远在线。随着移动网络的广泛覆盖，3G提速，智能手机旺销，2013年移动互联网在中国可以说无孔不入，已经渗透到了社会生活的各个方面。智能终端操作系统、第三方应用商店中的移动应用应有尽有，报刊杂志电视台新闻网站都有一个或多个新闻客户端，医院、银行、航空、火车都有客户端，读书学习、儿童教育、旅行购物、娱乐美食、摄影录像……只要有需求、想得到的，差不多都能找到移动客户端，而且免费者众多，任君选择!下载了客户端，大大小小的碎片化时间都被用来刷屏：3秒钟能读一条微信;1分钟，能看一段微视频、读一篇微型小说;3分钟，能完成一次网购……移动互联网在传统行业和社会生活中的渗透，正在产生颠覆性作用、震撼式的效果。“嘀嘀”和“打的”两款打车软件在腾讯和阿里的巨额补贴中拼抢出租车和乘客，顿时成为全社会的热点话题。 有人把移动金融比作互联网金融“皇冠上的明珠”，它与互联网尤其移动互联网的结合，提升了金融服务效率，模糊了金融业边界，极大地满足了人们随时随地碎片化、长尾式的金融理财需求，其发展模式具有颠覆性，它甚至能够到达银行所到不了的“最后一公里”。从这个角度来看，互联网金融的下一个爆发点在移动领域。如余额宝、理财通等移动互联网金融理财产品风生水起，改变了普通百姓的金融消费习惯和理念，让指尖金融在年青人中广泛流传。 4、移动互联网驱动创新，引领产业融合发展 2013年，移动互联网驱动产业融合、创新，开启了一扇扇创新的大门。可穿戴设备、4G、云计算、大数据，以及语音识别技术等等都给相关行业的发展带来巨大的想像空间。 在谷歌眼镜的影响下，2013年可穿戴设备在中国迈出了实质性的步伐。3月，小米宣布研发智能鞋，4月，百度智能眼镜开始内测，6月，盛大果壳电子发布智能手表、智能戒指，10月，360发布儿童卫士手环……涉足智能可穿戴设备的还有橡果信息、东软集团、映趣科技、奥雷德光电等科技企业。移动互联网与服装配饰、医疗保健等等的融合，无疑是又一座金矿。 8月，中国汽车工程学会发起成立“车联网产业技术创新战略联盟”。联盟成员涵盖汽车制造商、移动通信运营商、硬件设备制造商、软件服务提供商及相关科研院所。联盟重点推进Telematics车载应用服务，通过移动互联网将车与车、车与人、人与人、人与物连接起来，建立一个围绕车辆的数据汇聚、计算、调度、监控、管理与应用的复合智能体系。这将是一个生活在2013年的普通人难以想像的复杂的智能系统。 12月，阿里巴巴集团与海尔集团达成合作协议，阿里以约22.1亿元人民币投资海尔集团子公司海尔电器。此次合作看上去是海尔电器日日顺物流与阿里天猫的结合，但两大巨头的合作无疑留下了“智能家电”的想像空间。2014年初，阿里宣布联手新奥特、华通云数据，打造中国最大的全媒体云计算平台“ONAIR(在云上)”，年内，将全国200家电视台接入云计算平台，这又是一个媒体融合的大手笔。
