Simone
记录和管理客户档案信息，选择适合自己实际场景的软件工具就可以。其中比较简单方便的，可以使用在线协同表格。下面以使用 SeaTable 表格为例，来简单说明：
SeaTable 在线使用，无需下载，PC和手机端同步，也有微信小程序，也支持多人共享协作，可以随时随地查看和记录客户档案信息。
那肯定使用软件管理最好呀！当客户越来越多的时候，表格管理容易乱且难搜索！
口袋助理提供 企业销售全流程管理解决方案 ，自然而然对于题主说的客户管理方面得心应手。帮助销售开展业务工作，帮助管理者轻松管理销售过程、销售结果，主要包括：
很多企业都是通过分配的方式，给销售下发客户资源，然而会存在分配不均匀、耗时费力，销售不跟进还浪费客户资源的情况。利用口袋助理 「客户公海」 功能，管理者 轻松分配客户 ，设置好公海回收规则，员工 长期未跟进、未成交的客户都会自动退回到公海 ，减少客户流失。
不管是企业分配的客户资源，还是销售自身挖掘的客户，只要是录入到口袋助理，都归属于公司所有，员工无法轻易导出、修改甚至是删除客户。
同时，可以给客户添加各种客户标签、属性等，完善客户画像，实现后续的精准营销。
销售开展业务工作，同时需要记录下跟进的过程，以及对未来跟进的计划预期， 「跟进记录」 功能，销售与客户的电话录音，都会自动上传并同步生成跟进记录。帮助销售把握跟进过程，轻松做好客户管理。
除了外出拜访，电话/短信/微信等跟进方式，都可以提前做好计划准备。即使远程办公，也能通过 「跟进计划」 掌握跟进客户节奏。
除此之外，口袋助理还在CRM管理中涵盖了 成交管理、营销推广 等多个功能板块：
不仅仅是客户管理，口袋助理还有移动办公，电话销售等贴合企业经营管理的功能呢，想了解欢迎下载口袋助理APP体验呢~
如果你对我们的产品感兴趣，欢迎下载，成为 2400000+ 企业中的一员~
下载链接：
有专门的档案管理软件
这题我会（举手）
先说说其中的几点需求。
第一，可定制化： 这也是最重要的，因为不同的公司或个人，需要收集的客户信息不同，所以，你会希望这个软件，它是能够根据你的需求，可定制的，而非标准化的。
第二，实时收集： 为了避免数据出错，节省人力，你可能希望这个软件可以在线实时收集客户的档案，而不是特意安排人一个个地录入。
第三，统计查询： 为了方便查看档案信息，你可能希望统计的结果，能够自动形成可视化的图表，并支持查询。
第四，多端协作： 因为办公场景的需要，你可能希望这个软件可以支持手机端操作。
基于以上需求，推荐使用 简道云。
作为一款零代码开发平台，简道云支持普通业务人员，开发自己想要的系统。
具体操作：
首先，第一步，题主可以通过 拖、拉、拽的形式，形成自己想要的档案信息表 。
接着，发布该表单后，就可以 发给对应的人员，在线实时收集所需要的客户档案 。与此同时，系统自动记录所有的档案信息。
如果想要更清晰、多样的图表，也是通过拖拉拽的形式。
整个过程，你可以通过 电脑端设置表单，手机端收集、查看档案信息 。
最后，附上简道云官网，自行操作：
通过客户关系管理项目更高效地进行客户关怀，快速锁定同类型用户，及时发现用户流失风险。明明白白。
Zoho Projects客户管理软件 主要帮助客户经理进行客户关怀。通过选择版本、行业场景来快速锁定同类型项目进行分析。通过活跃度和流失风险来预判客户流失可能性，及时介入提供帮助。提高你的客户存续率和产品的用户体验指数。
如果希望0成本，且客户信息不多的情况下，用任意一款 在线表格软件 记录客户答案就可以了。
但如果希望能做到 规范客户跟进流程，提高工作效率 、 统一管理客户资料 、 维护良好的销客关系 ，你可能需要一些saas在线crm软件协助。就以下方介绍的功能为例：
1、客户信息管理
· 客户信息系统化记录，提供互动行为、商品分析数据参考
· 自定义客户分类标签，按照不同维度规范分组
2、客户跟进流转
· 客户访问能及时通知，帮助筛选精准意向用户
· 从线索到客户、从客户到成交，规范化管理流程
3、销客关系维护
· 行持续回访传递服务价值，可发送文章、海报、文件等
· 设置客户生日提醒、客户关系变更提醒，抓住每一个营销机会
还有更多客户管理功能大家不妨自行了解。
使用客户管理系统软件，不仅能智能化进行客户管理，还能有效提高销售效能。在线使用，无需下载，支持多人协作，是科学客户管理不可少的系统软件。
