一位挑战垂直极限的巨人毛毛,一个正在长翅膀的坏脾气小仙子佛莉,还有一个长相奇特的小魔术师格兰。开始了他们共同参加的魔术王国的的魔术锦标赛。当冷面泰坦,一个邪恶的魔术师被取消参赛资格后,他决心展开报复,要把魔术王国所有居住者的魔力都夺走……
魔法师的竞赛大会就要开始进行了!长不大的小巨人,还没有翅膀的小仙女,以及喜欢当坏巫师的闯祸家,三个人年纪虽然小,志气却很高昂,希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中,从敌人变成了朋友,一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现,魔法与自信心原来都存在自己的心灵内在!
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